美股投資工具和網站

[美股投資工具] 17個你必需知道的網站,幫你省錢又省事!

最後更新於 2020-11-22

在這個什麼都講求速度的社會,不管是投資美股的新手還是老手都會面對以下的問題:

  • 該使用哪個美國券商交易更好?
  • 要怎麼更快地篩選出好的股票?
  • 如何快速翻閱美股的財務報表?
  • 哪裡能得到股市的第一手消息?
  • 有什麼方法可以回測投資組合?

在這篇文章裡將我整理出了一些好用而且都是免費的美股投資工具和網站,保證一次滿足你所有的需求!XD

美股券商推薦

1. eToro(e投睿)

近來非常夯的一個券商,他們的平台介面設計簡單容易使用,非常適合新手使用。

如果你有看過eToro的廣告就知道他們最大的特點是可以跟單平台上的其他交易者,並卻複製他們的投資績效。

目前他們的平台擁有超過1000萬的用戶,來自全球140多個國家,並且有不下於600名成功交易者供你跟單複製。

如果你想了解更多關於在eToro複製跟單的操作也可以參考以下文章:

[eToro] 開戶教學和複製跟單心得,成為明星投資者還能賺錢!


2. Firstrade (第一證券)

Firstrade 是最早開啟免手續交易的券商,可以免佣金交易美股和超過2000多檔的ETF指數基金。

如果你也考慮要交易美國的選擇權(Options)的話,可以考慮這個券商,因為他是目前可以免佣金交易選擇權的券商之一。

除此之外,第一證券也提供證券借出收益和股息再投資計劃,讓你可以把持股再借出收息,還有自動把收到的股息再投入,非常方便!

如果你想了較更多關於Firstrade的教學,可以參考以下文章:

[Firstrade] 開戶, 電匯入金和出金教學, 其實匯款很簡單!


3. TD Ameritrade (德美利證券)

基本上Firstrade 有的 TD Ameritrade 也都有,而且和嘉信證券(Charlse Schwab)合併後成為美國最大的券商。

只不過TD Ameritrade目前只提供美國、中國和台灣用戶免佣金交易美股和ETF

其他地區還是有收取每筆6~10美元的交易費,而且選擇權則是每口合約0.65美元。

最大的特點是他們有提供非常專業化的交易軟體,名為thinkorswim(TOS),適合比較需要專業需求的用戶。

如果你想知道更多關於TD Ameritrade 的使用教學,可以參考以下文章:

[TD Ameritrade] 開戶和入金教學,教你怎麼輕鬆匯款!


4. Interactive Brokers (盈透證券)

和TD Ameritrade一樣在是上市公司,Interactive Brokers在美國也是最大的券商之一。

他們也擁有自己的交易軟件,名為Trader Work Station(TWS),非常適合專業投資的用戶。

雖然目前他們並不停工免費交易美股和ETF,但是他們的收費其實很便宜,每交易一股只收0.005美元,尤其是債券收費比其他同行都便宜。

但是他們的交易平台上提供的商品是最多的,除了美國商品外還有其他30多個國家的商品,例如:英國、歐洲、日本、香港和新加坡等等。

除此之外,他們提供的融資服務所收的利息也是同行裡最低的。

如果你想知道更多關於IB的使用教學,可以參考以下文章:

[Interactive Brokers] 開戶和入金教學,教你省下匯款費用!

如果你想知道以上這4家券商的比較的話,可以參考以下文章:

[美國券商比較] 最適合你投資海外的開戶推薦清單!

國際匯款平台

TransferWise

想要到海外投資當然就得將資金匯款到海外啊!但是國內的銀行或換錢商所收取的費用都不怎麼划算該怎麼辦呢?

這裡給大家介紹一家在英國成立的匯款平台——TransferWise

他們與2011年成立,至今在全球各地擁有超過700萬用戶,並且每年匯款的總額高達50億美元。

同時他們也由英國金融行為監管局(FCA)所監管及授權,將錢都置放在歐洲和美國最大的銀行裡保障資金的安全。

你也可以看看我如何用TransferWise在TD AmeritradeInteractive Brokers 入金的例子,想知道更多關於TransferWise的詳情頁可參考以下文章:

[TransferWise教學] 讓你用低於銀行的收費輕鬆匯款到海外!

股票篩選器

TradingView

想要快速的篩選出心儀的股票,一個好的篩選器是必不可缺的。在這方面我只推薦TradingView,也是目前我唯一在使用的。

TradingView提供中英文介面,你可以免費使用超過100項的選股條件來篩選股票,而且也綜合了圖表功畫圖的工能,簡直一應俱全。

最厲害的是它不僅提供美股數據,還包括其他將近50個國家的數據美國,如英國、歐洲、台灣、香港、中國、馬來西亞和新加坡等等。

如果你想知道怎麼快速篩選股票的話,可參考以下文章:

如何快速挑出你想要的股票?教你15個常用選股指標和篩選方法!

[TradingView教學] 超過 100 多個選股指標的美股篩選器任你免費使用!

財務報表網站

篩選出有潛質的股票後,當然就要研究一下股票背後的數據啦!可是要上哪裡找財報的數據呢?

1. Barron‘s(巴倫周刊)

Barron‘s 是國際財經界的巨頭之一,在網站上都可以找到最新的消息,只不過必須要付費。

如果你想要得到第一手的市場消息,可以考慮訂閱,但是財務報表是免費的。

雖然是英文網站,但是只要下載Google翻譯就能輕鬆閱讀啦!想知道怎麼使用該網站來研究財報的話,可以閱讀下列文章。

延伸閱讀:

想知道如何看懂財務報表?10分鐘帶你入門財務報告分析!


2. The Wall Street Journal(華爾街日報)

簡稱WSJ華爾街日報是美國最具有影響力的報刊之一,和Barrons’s一樣都提供第一手的消息,不過需付費訂閱才能獲得。

財務報表和Barron‘s一樣都是免費的,只不過格式方面稍有不同,你可以去瀏覽一下,看看那個比較適合自己。


3. SEC(美國證交所)

美國的上市公司必須向SEC申報他們的任何商業活動、季報和年報,所以這裡有最全面最完整的一切資料。

上面介紹的兩個網站都是用來快速翻閱和比較數據用的,如果你想更深入了解公司背後的運作,可以瀏覽SEC的網站下載完整的10-K報告!

美股新聞站

研究完想要交易的股票後,當然得時時追踪股票的最新情報來掌握公司的情況啦!

1. Investing.com(英為財情)

Investing.com附有簡體中文(中國)繁體中文(香港)版本,並且擁有非常豐富的資源的第三方消息。

除了美國之外,他們也收集世界各國的股市消息,比如中國和香港都有。而且不局限於股票市場的消息而已,各種大宗商品如黃金和原油還有虛擬貨幣的消息都有。


2. MoneyDJ(理財網)

少數擁有美股新聞的中文網站之一,MoneyDJ 除了美股資料,也提供亞股和歐股等國際股市的資訊。

比較不同的是,MoneyDJ上也附有部落格和討論區,讓投資人們可以在上面表達和交換投資意見。


3. 美股之家

同樣是中文網站,美股之家是以簡體中文為主要語言,而且券商廣告比較多,主要是針對中國大陸的客戶群。

不過值得一提的是,這個網站所提供的美國公司簡介和背景比較豐富,而且也能在上面查詢新上的公司的IPO資料。

投資回測工具

Portfolio Visualizer

做完一切的準備工作後,如果你還是對於自己選擇的股票不是很有信心的話,還可以使用回測工具來幫你驗證哦!

Portfolio Visualizer可以讓你回測你的投資組合在過去一段時間可以達到什麼樣的回酬。

將投資組合和回測時長設定好後,就可以知道在過去一段時間持有那些股票可以達到多少回酬,以及期間最大回撤是否在你所能承受的風險範圍內。

ETF篩選器

Sina(新浪財經)

目前覺得比較好用而且免費的中文ETF篩選器就是由新浪財經網提供的,網站使用簡體中文介面。

除了美國ETF之外,你也能篩選英國、香港和中國地區的ETF,而且可以根據ETF的資產類別、特點和發行商來進行篩選!

進行篩選後,還能根據結果列表來快速比較各個ETF的績效、資產規模、基本面還有費率,是不是覺得超方便的啊!

如果你不了解什麼是ETF的話,可以參考以下文章:

ETF是什麼? 教你怎麼買指數型基金來做懶人最愛的被動投資法!

REITs篩選器

NaReit

不動產信託基金(REITs)也成了最近許多股息愛好者的最愛投資的商品之一,因為它們所派發的股息更穩定,就像收租金一樣。

但是美國的REITs高達幾百家,一時間也難以找出有潛質的公司。

如果你對一些產業種類特別有興趣或了解的話,例如最近崛起的數據中心(Data Center),那你就可以使用NaReit的篩選器

想了解更多關於Reits投資的知識和投資方式,可以參考以下文章:

REITs是什麼?教你怎麼買美國不動產投資信託獲取穩定現金流!

債券篩選器

IBKR債券掃描儀

IBKR就是Interactive Brokers的縮寫,他們的券商平台上就內附債券掃描儀

比起投資股票,債券的收益更為穩定,而且波動的程度更小,所以受到一些喜歡穩定回酬的投資者青睞。

如今也有越來越多的人也會選擇投資債券來作為資產配置的手段,來達到分散風險並且平衡股票波動的效果。

國內的債券投資門檻一般比較高,只適合一些資金比較多的投資者。但是美國的債券最少只需1,000美元就能投資了,所以對於散戶來說更有機會參與。

想了解更多關於Reits投資的知識和投資方式,可以參考以下文章:

延伸閱讀:

債券是什麼?教你怎麼買美國債券做資產配置賺取穩定收入!

選擇權教學網

Options Playbook

多學一些商品知識總是好的,尤其是像選擇權這類可以用來避險的投資工具。

Options Playbook 裡列出了許多不同的交易策略來達到不同的避險功能,只不過這個網站是英文的。

如果你想了解最常用的幾種選擇權交易策略,可以參考以下文章:

選擇權(Options)是什麼?教你怎麼買期權來做為你投資組合的保險!

總結:好工具能讓你事半功倍!

好啦,以上就是我為大家整理出來的好用網站,如果你有任何好介紹的話也可在下方留言讓我知道,我也會適時更近這些列表的。

要是你覺得這些工具好用的話,也歡迎你分享出去,讓更多的人受益哦!

要是你願意花點小錢來更有效率並且更有系統性的學習股票投資的話,也可以點擊下方文章了解更多!

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